連絡先をインポートする

インポート機能はCSVファイルを読み込み、列をPropulatorの項目に対応付け、重複をスキップし、保存する前に問題のある行をすべて表示します。

ファイルを準備する

スプレッドシートや以前のCRMから、リストを.csvファイルとして書き出します。次の点を確認してください。

連絡先を開いてインポートを選びます。ファイルをページにドロップするか、ファイルを選択を使います。

使えるのは.csvファイルだけです。5,000行を超えるファイルは先に分割してください。

列は名前で対応付けられます。各項目を確認して対応を変更するか、ファイルにないに設定します。プレビューには最初の5行が表示されます。

名前: 氏名、または名と姓。氏名は最後のスペースで分割されます。
連絡先情報: 会社、電話番号2件、メールアドレス2件、郵送先住所。
種類: 売主、買主、エージェント、その他。owner、lead、cash buyer、investor、realtor、brokerなどの語も認識されます。種類が空欄の場合は売主になります。
タグとメモ: 連絡先ごとに最大20個のタグ（各40文字まで）とメモ。

名前または会社を対応付けてから、続行を選びます。

Propulatorはすべての行を確認し、新規、スキップした重複、エラーのある行の件数を表示します。

メールアドレスや電話番号が既存の連絡先、またはファイル内の前の行と一致すると、その連絡先は重複とみなされます。重複はスキップされ、統合されることはありません。エラーのある行は理由とともに一覧表示され、エラー列付きのCSVとしてダウンロードし、修正して再度インポートできます。

追加される連絡先の件数が表示されたインポートボタンを選びます。完了したら連絡先を表示を選びます。

途中で接続が切れた場合は再試行を選びます。インポートは止まったところから再開します。

物件も物件のインポートから同じ方法で取り込めます。各行には番地と郵便番号、または市と州が必要です。

所有者名、郵送先住所、パーセル番号、郡、評価額、寝室、浴室、平方フィート、築年、直近の売買、タグも取り込めます。番地、部屋番号、郵便番号、またはパーセル番号が既存の物件と一致すると、その物件は重複とみなされます。