L'import lit un fichier CSV, associe ses colonnes aux champs de Propulator, ignore les doublons et te montre chaque ligne problématique avant tout enregistrement.
Préparer ton fichier
Exporte ta liste au format .csv depuis ton tableur ou ton ancien CRM. Vérifie que :
- La première ligne contient les noms des colonnes.
- Chaque ligne a un nom ou une entreprise.
- Le fichier compte 5 000 lignes ou moins.
- Les tags sont séparés par des virgules, des points-virgules ou une barre verticale.
Envoyer le fichier
Ouvre Contacts et choisis Importer. Dépose le fichier sur la page, ou utilise Choisir un fichier.
Seuls les fichiers .csv sont acceptés. Découpe d'abord un fichier de plus de 5 000 lignes.
Associer tes colonnes
Les colonnes sont associées d'après leur nom. Vérifie chaque champ et change une association si besoin, ou règle-la sur Absent du fichier. Un aperçu montre tes 5 premières lignes.
- Nom
- Nom complet, ou prénom et nom. Un nom complet est coupé au dernier espace.
- Coordonnées
- Entreprise, deux téléphones, deux e-mails et une adresse postale.
- Type
- Vendeur, Acheteur, Agent ou Autre. Des mots comme owner, lead, cash buyer, investor, realtor et broker sont aussi compris. Un type vide devient Vendeur.
- Tags et notes
- Jusqu'à 20 tags par contact, de 40 caractères maximum chacun, plus des notes.
Associe un nom ou une entreprise, puis choisis Continuer.
Vérifier avant d'importer
Propulator vérifie chaque ligne et indique combien sont Nouveaux, Doublons ignorés et Lignes en erreur.
Un contact est un doublon quand un e-mail ou un téléphone correspond à quelqu'un de tes contacts, ou à une ligne plus haut dans le fichier. Les doublons sont ignorés, jamais fusionnés. Les lignes en erreur sont listées avec leur motif, et tu peux les télécharger en CSV avec une colonne Erreur, les corriger et les importer à nouveau.
Importer
Choisis le bouton d'import, qui indique combien de contacts seront ajoutés. Une fois terminé, choisis Voir les contacts.
Si la connexion coupe en cours de route, choisis Réessayer. L'import reprend là où il s'était arrêté.
Importer des biens
Les biens s'importent de la même façon depuis Biens, Importer. Chaque ligne doit avoir une rue et un ZIP, ou une ville et un État.
Tu peux aussi importer le nom du propriétaire, son adresse postale, le numéro de parcelle, le comté, les valeurs, les chambres, les salles de bain, les pieds carrés, l'année de construction, la dernière vente et les tags. Un bien est un doublon quand sa rue, son lot et son ZIP, ou son numéro de parcelle, correspondent à un bien existant.
Limites
| Lignes par fichier | 5 000 |
|---|---|
| Type de fichier | CSV |
| Tags par fiche | 20, de 40 caractères maximum chacun |
| Qui peut importer | Tous les membres de l'équipe |