O importador lê um arquivo CSV, associa as colunas aos campos do Propulator, ignora duplicados e mostra cada linha com problema antes de salvar qualquer coisa.
Prepare seu arquivo
Exporte sua lista como arquivo .csv da sua planilha ou do seu CRM antigo. Confira se:
- A primeira linha tem os nomes das colunas.
- Toda linha tem um nome ou uma empresa.
- O arquivo tem 5.000 linhas ou menos.
- As tags estão separadas por vírgulas, ponto e vírgula ou barra vertical.
Envie o arquivo
Abra Contatos e escolha Importar. Solte o arquivo na página ou use Escolher arquivo.
Só arquivos .csv são aceitos. Divida antes um arquivo com mais de 5.000 linhas.
Mapeie suas colunas
As colunas são associadas pelo nome. Confira cada campo e mude qualquer associação, ou defina como Não está no arquivo. Uma prévia mostra suas 5 primeiras linhas.
- Nome
- Nome completo, ou nome e sobrenome. Um nome completo é dividido no último espaço.
- Dados de contato
- Empresa, dois telefones, dois e-mails e um endereço de correspondência.
- Tipo
- Vendedor, Comprador, Corretor ou Outro. Palavras como owner, lead, cash buyer, investor, realtor e broker também são entendidas. Um tipo em branco vira Vendedor.
- Tags e observações
- Até 20 tags por contato, cada uma com até 40 caracteres, além de observações.
Mapeie um nome ou uma empresa e escolha Continuar.
Revise antes de importar
O Propulator confere cada linha e mostra quantas são Novos, Duplicados ignorados e Linhas com erros.
Um contato é duplicado quando um e-mail ou telefone coincide com alguém dos seus contatos, ou com uma linha anterior do arquivo. Duplicados são ignorados, nunca mesclados. As linhas com erro aparecem com o motivo, e você pode baixá-las como CSV com uma coluna de Erro, corrigir e importar de novo.
Importe
Escolha o botão de importar, que mostra quantos contatos serão adicionados. Quando terminar, escolha Ver contatos.
Se a conexão cair no meio, escolha Tentar de novo. A importação continua de onde parou.
Como importar imóveis
Imóveis são importados do mesmo jeito em Imóveis, Importar. Cada linha precisa de rua mais ZIP, ou cidade e estado.
Você também pode trazer nome e endereço de correspondência do proprietário, número da parcela, condado, valores, quartos, banheiros, pés quadrados, ano de construção, última venda e tags. Um imóvel é duplicado quando rua, unidade e ZIP, ou o número da parcela, coincidem com um que você já tem.
Limites
| Linhas por arquivo | 5.000 |
|---|---|
| Tipo de arquivo | CSV |
| Tags por registro | 20, com até 40 caracteres cada |
| Quem pode importar | Todos da equipe |