Import kontaktów

Przygotuj plik

Wyeksportuj listę jako plik .csv z arkusza kalkulacyjnego lub starego CRM. Sprawdź, czy:

• Pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn.
• Każdy wiersz ma imię i nazwisko lub firmę.
• Plik ma najwyżej 5000 wierszy.
• Tagi są rozdzielone przecinkami, średnikami lub pionową kreską.

Prześlij plik

Otwórz Kontakty i wybierz Importuj. Upuść plik na stronę albo użyj Wybierz plik.

Akceptowane są tylko pliki .csv. Plik z ponad 5000 wierszy najpierw podziel.

Dopasuj kolumny

Kolumny są dopasowywane po nazwach. Sprawdź każde pole i zmień dopasowanie albo ustaw je na Brak w pliku. Podgląd pokazuje pierwsze 5 wierszy.

Imię i nazwisko

Pełne imię i nazwisko albo osobno imię i nazwisko. Pełne imię i nazwisko jest dzielone przy ostatniej spacji.

Dane kontaktowe

Firma, dwa telefony, dwa e-maile i adres korespondencyjny.

Typ

Sprzedający, Kupujący, Agent lub Inny. Rozpoznawane są też słowa takie jak owner, lead, cash buyer, investor, realtor i broker. Pusty typ staje się typem Sprzedający.

Tagi i notatki

Do 20 tagów na kontakt, każdy do 40 znaków, plus notatki.

Dopasuj imię i nazwisko lub firmę, a potem wybierz Dalej.

Sprawdź przed importem

Propulator sprawdza każdy wiersz i pokazuje, ile jest pozycji Nowe, Pominięte duplikaty i Wiersze z błędami.

Kontakt jest duplikatem, gdy e-mail lub telefon pasuje do kogoś w twoich kontaktach albo do wcześniejszego wiersza w pliku. Duplikaty są pomijane, nigdy scalane. Wiersze z błędami są wymienione z przyczyną, a możesz je pobrać jako CSV z kolumną Błąd, poprawić i zaimportować ponownie.

Importuj

Wybierz przycisk importu, który pokazuje, ile kontaktów zostanie dodanych. Gdy skończy, wybierz Pokaż kontakty.

Jeśli połączenie zerwie się w trakcie, wybierz Spróbuj ponownie. Import wznowi się tam, gdzie się zatrzymał.

Import nieruchomości

Nieruchomości importujesz tak samo z Nieruchomości, Importuj. Każdy wiersz wymaga ulicy i kodu ZIP albo miasta i stanu.

Możesz też zaimportować nazwisko właściciela, adres korespondencyjny, ID działki, hrabstwo, wartości, sypialnie, łazienki, stopy kwadratowe, rok budowy, ostatnią sprzedaż i tagi. Nieruchomość jest duplikatem, gdy jej ulica, lokal i kod ZIP albo ID działki pasują do już istniejącej.

Limity