El importador lee un archivo CSV, asigna sus columnas a los campos de Propulator, omite los duplicados y te muestra cada fila con problemas antes de guardar nada.
Prepara tu archivo
Exporta tu lista como archivo .csv desde tu hoja de cálculo o tu CRM anterior. Comprueba que:
- La primera fila tiene los nombres de las columnas.
- Cada fila tiene un nombre o una empresa.
- El archivo tiene 5.000 filas o menos.
- Las etiquetas están separadas por comas, punto y coma o una barra vertical.
Sube el archivo
Abre Contactos y elige Importar. Suelta el archivo en la página o usa Elegir archivo.
Solo se aceptan archivos .csv. Divide primero un archivo de más de 5.000 filas.
Asigna tus columnas
Las columnas se asignan por su nombre. Revisa cada campo y cambia cualquier asignación, o márcala como No está en el archivo. Una vista previa muestra tus primeras 5 filas.
- Nombre
- Nombre completo, o nombre y apellido. Un nombre completo se divide en el último espacio.
- Datos de contacto
- Empresa, dos teléfonos, dos correos y una dirección postal.
- Tipo
- Vendedor, Comprador, Agente u Otro. También se entienden palabras como owner, lead, cash buyer, investor, realtor y broker. Un tipo en blanco pasa a ser Vendedor.
- Etiquetas y notas
- Hasta 20 etiquetas por contacto, de hasta 40 caracteres cada una, además de notas.
Asigna un nombre o una empresa y luego elige Continuar.
Revisa antes de importar
Propulator revisa cada fila y muestra cuántas son Nuevas, Duplicados omitidos y Filas con errores.
Un contacto es un duplicado cuando un correo o teléfono coincide con alguien de tus contactos, o con una fila anterior del archivo. Los duplicados se omiten, nunca se fusionan. Las filas con errores aparecen con el motivo, y puedes descargarlas como CSV con una columna de Error, corregirlas e importarlas de nuevo.
Importa
Elige el botón de importar, que muestra cuántos contactos se agregarán. Cuando termine, elige Ver contactos.
Si la conexión se corta a mitad de camino, elige Intentar de nuevo. La importación sigue donde se detuvo.
Cómo importar propiedades
Las propiedades se importan igual desde Propiedades, Importar. Cada fila necesita una calle y un código ZIP, o una ciudad y un estado.
También puedes traer el nombre del propietario, la dirección postal, el número de parcela, el condado, los valores, las habitaciones, los baños, los pies cuadrados, el año de construcción, la última venta y las etiquetas. Una propiedad es un duplicado cuando su calle, unidad y código ZIP, o su número de parcela, coinciden con una que ya tienes.
Límites
| Filas por archivo | 5.000 |
|---|---|
| Tipo de archivo | CSV |
| Etiquetas por registro | 20, de hasta 40 caracteres cada una |
| Quién puede importar | Todo el equipo |