De importfunctie leest een CSV-bestand, koppelt de kolommen aan de velden van Propulator, slaat dubbele contacten over en toont je elke probleemrij voordat er iets wordt opgeslagen.
Bereid je bestand voor
Exporteer je lijst als .csv-bestand uit je spreadsheet of oude CRM. Controleer of:
- De eerste rij de kolomnamen bevat.
- Elke rij een naam of een bedrijf heeft.
- Het bestand 5.000 rijen of minder heeft.
- Tags gescheiden zijn door komma's, puntkomma's of een verticale streep.
Upload het bestand
Open Contacten en kies Importeren. Sleep het bestand naar de pagina, of gebruik Bestand kiezen.
Alleen .csv-bestanden worden geaccepteerd. Splits een bestand met meer dan 5.000 rijen eerst op.
Koppel je kolommen
Kolommen worden gekoppeld op naam. Controleer elk veld en wijzig een koppeling, of zet het op Niet in bestand. Een voorbeeld toont je eerste 5 rijen.
- Naam
- Volledige naam, of voornaam en achternaam. Een volledige naam wordt gesplitst bij de laatste spatie.
- Contactgegevens
- Bedrijf, twee telefoonnummers, twee e-mailadressen en een postadres.
- Type
- Verkoper, Koper, Makelaar of Overig. Woorden als owner, lead, cash buyer, investor, realtor en broker worden ook begrepen. Een leeg type wordt Verkoper.
- Tags en notities
- Tot 20 tags per contact, elk tot 40 tekens, plus notities.
Koppel een naam of een bedrijf en kies dan Doorgaan.
Controleer voor het importeren
Propulator controleert elke rij en laat zien hoeveel er Nieuw zijn, hoeveel Dubbele overgeslagen en hoeveel Rijen met fouten.
Een contact is dubbel als een e-mailadres of telefoonnummer overeenkomt met iemand in je contacten, of met een eerdere rij in het bestand. Dubbele contacten worden overgeslagen, nooit samengevoegd. Rijen met fouten worden met de reden getoond, en je kunt ze downloaden als CSV met een kolom Fout, ze verbeteren en opnieuw importeren.
Importeren
Kies de importknop, die laat zien hoeveel contacten er worden toegevoegd. Als het klaar is, kies je Contacten bekijken.
Valt de verbinding halverwege weg, kies dan Opnieuw proberen. De import gaat verder waar hij stopte.
Woningen importeren
Woningen importeer je op dezelfde manier via Woningen, Importeren. Elke rij heeft een straat plus postcode nodig, of een plaats en staat.
Je kunt ook de naam van de eigenaar, het postadres, perceel-ID, county, waarden, slaapkamers, badkamers, vierkante voet, bouwjaar, laatste verkoop en tags meenemen. Een woning is dubbel als straat, unit en postcode, of het perceel-ID, overeenkomen met een woning die je al hebt.
Limieten
| Rijen per bestand | 5.000 |
|---|---|
| Bestandstype | CSV |
| Tags per record | 20, elk tot 40 tekens |
| Wie kan importeren | Iedereen in het team |