연락처 가져오기

가져오기 기능은 CSV 파일을 읽고, 열을 Propulator의 필드와 연결하고, 중복을 건너뛰며, 저장하기 전에 문제가 있는 행을 모두 보여 줍니다.

파일 준비하기

스프레드시트나 이전 CRM에서 목록을 .csv 파일로 내보내세요. 다음을 확인하세요.

연락처를 열고 가져오기를 선택하세요. 파일을 페이지에 놓거나 파일 선택을 사용하세요.

.csv 파일만 받습니다. 5,000행이 넘는 파일은 먼저 나누세요.

열은 이름으로 연결됩니다. 각 필드를 확인하고 연결을 바꾸거나 파일에 없음으로 설정하세요. 미리보기에 처음 5개 행이 표시됩니다.

이름: 전체 이름, 또는 이름과 성. 전체 이름은 마지막 공백을 기준으로 나뉩니다.
연락처 정보: 회사, 전화번호 2개, 이메일 2개, 우편 주소.
유형: 매도인, 매수인, 중개인, 기타. owner, lead, cash buyer, investor, realtor, broker 같은 단어도 인식합니다. 유형이 비어 있으면 매도인이 됩니다.
태그와 메모: 연락처당 태그 최대 20개(각 40자 이내)와 메모.

이름이나 회사를 연결한 다음 계속을 선택하세요.

Propulator가 모든 행을 확인하고 신규, 건너뛴 중복, 오류가 있는 행의 수를 보여 줍니다.

이메일이나 전화번호가 기존 연락처 또는 파일의 앞쪽 행과 일치하면 중복으로 봅니다. 중복은 병합되지 않고 건너뜁니다. 오류가 있는 행은 이유와 함께 나열되며, 오류 열이 있는 CSV로 다운로드해 고친 뒤 다시 가져올 수 있습니다.

추가될 연락처 수가 표시된 가져오기 버튼을 선택하세요. 완료되면 연락처 보기를 선택하세요.

중간에 연결이 끊기면 다시 시도를 선택하세요. 멈춘 지점부터 이어서 가져옵니다.

부동산도 부동산의 가져오기에서 같은 방식으로 가져옵니다. 각 행에는 도로명 주소와 ZIP 코드, 또는 도시와 주가 있어야 합니다.

소유주 이름, 우편 주소, 필지 번호, 카운티, 평가액, 침실, 욕실, 평방피트, 건축 연도, 최근 매매, 태그도 가져올 수 있습니다. 도로명 주소, 호수, ZIP 코드 또는 필지 번호가 기존 부동산과 일치하면 중복으로 봅니다.