L'importazione legge un file CSV, abbina le sue colonne ai campi di Propulator, salta i duplicati e ti mostra ogni riga con problemi prima di salvare qualsiasi cosa.
Prepara il file
Esporta la tua lista come file .csv dal foglio di calcolo o dal vecchio CRM. Controlla che:
- La prima riga contenga i nomi delle colonne.
- Ogni riga abbia un nome o un'azienda.
- Il file abbia al massimo 5.000 righe.
- Le etichette siano separate da virgole, punti e virgola o una barra verticale.
Carica il file
Apri Contatti e scegli Importa. Trascina il file sulla pagina, oppure usa Scegli file.
Sono accettati solo file .csv. Dividi prima un file con più di 5.000 righe.
Abbina le colonne
Le colonne vengono abbinate in base al nome. Controlla ogni campo e cambia gli abbinamenti, oppure impostalo su Non nel file. Un'anteprima mostra le prime 5 righe.
- Nome
- Nome completo, oppure nome e cognome. Un nome completo viene diviso all'ultimo spazio.
- Dati di contatto
- Azienda, due telefoni, due email e un indirizzo postale.
- Tipo
- Venditore, Acquirente, Agente o Altro. Vengono riconosciute anche parole come owner, lead, cash buyer, investor, realtor e broker. Un tipo vuoto diventa Venditore.
- Etichette e note
- Fino a 20 etichette per contatto, ognuna fino a 40 caratteri, più le note.
Abbina un nome o un'azienda, poi scegli Continua.
Controlla prima di importare
Propulator controlla ogni riga e mostra quante sono Nuovi, Duplicati saltati e Righe con errori.
Un contatto è un duplicato quando un'email o un telefono corrisponde a qualcuno nei tuoi contatti o a una riga precedente del file. I duplicati vengono saltati, mai uniti. Le righe con errori sono elencate con il motivo, e puoi scaricarle come CSV con una colonna Errore, correggerle e importarle di nuovo.
Importa
Scegli il pulsante di importazione, che mostra quanti contatti verranno aggiunti. Al termine, scegli Vedi contatti.
Se la connessione si interrompe a metà, scegli Riprova. L'importazione riprende da dove si era fermata.
Importare immobili
Gli immobili si importano allo stesso modo da Immobili, Importa. Ogni riga deve avere una via più un CAP, oppure una città e uno Stato.
Puoi importare anche nome del proprietario, indirizzo postale, ID della particella, contea, valori, camere, bagni, piedi quadrati, anno di costruzione, ultima vendita ed etichette. Un immobile è un duplicato quando via, unità e CAP, oppure l'ID della particella, corrispondono a uno che hai già.
Limiti
| Righe per file | 5.000 |
|---|---|
| Tipo di file | CSV |
| Etichette per record | 20, fino a 40 caratteri ciascuna |
| Chi può importare | Tutti nel team |